「インフィニティ」代表の岩崎日出俊は、日本興業銀行ならびに外資系投資銀行で数多くのM&Aアドバイザリー業務に従事してきました。M&Aアドバイザーに要求されるのは、(1)FA(フィナンシャルアドバイザー)としての専門的アドバイスの提供のほか、(2)法律や会計などの専門家の力をオーケストレイト(orchestrate)し、ディール(案件)をクローズ(完遂)させることにあります。
┃買収
・ 買収候補先の選定、評価
・ 買収ストラクチャーに関するアドバイス
・ 買収交渉
・ 買収後のインテグレーション(PMI)設計
・ マネジメントバイアウト
・ 自己株公開買付け
┃売却
・ 売却相手先の選定、評価
・ 買収ファンドへの売却 vs. 事業会社への売却
・ 売却に関する諸方策の評価
・ 売却交渉
・ 売却者の立場からPMI評価
┃合併
・ 合併のストラクチャーに関するアドバイス
・ 合併比率等に関するアドバイス、交渉
・ 合併後のPMI設計
┃事業提携支援
┃クロスボーダーのM&A